目次
■メイン特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
100歳まで安心できる
運用&取崩し提案
――退職世代に伝えたい長生きリスクへの対処法
★「人生100年」は他人ごとではない!
備えるべき理由と対処法をお客さまに伝えよう
★人生100年時代のモデルCF表でリスクを見える化する
★安心して100歳を迎えるための「知恵と工夫」を伝えよう
★こんなお客さまにはどうアドバイスするか
★収入にフォーカス!
「簡易版」CF分析のポイント
★〈期待リターン別〉
モデルポートフォリオの考え方と組立て方
★〈ケーススタディ〉
こんなとき、どう提案する?
★〈レポート〉
CF分析を踏まえた運用アドバイスの実際
①りそな銀行/②GAIA
■サブ特集①━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「働けない」リスクを
どう解消するか
――就業不能保険の徹底比較とお客さまタイプ別提案法
★就業不能保険加入の意義と
今後の課題を知っておこう
★〈一覧表で理解する〉
各社の就業不能保険の違いと特徴
★〈YES・NO チャートで診断〉
お客さまにぴったりの就業不能保険
★〈お客さまタイプ別〉
商品の特徴を踏まえた保障プラン二ングの進め方
★〈メリットとして語られるけれど…〉
公的制度を給付基準とする商品の課題
■サブ特集②━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
働き方が変わる 年金も変わる
――ワークスタイル別・年金額の計算&説明方法
★年金計算の基本と
ねんきん定期便の見方を押さえる!
★〈ケースでみる〉
「働き方改革」で
老後の年金額はどう変わるか
■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人を集めるチラシはこう作る
■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★拝見! 隣のコンサル
・企業内FP編 羽田優さん 武蔵野銀行ソリューション営業部
・独立系FP編 向藤原寛さん 立川FP事務所代表
★ALL Those Years Ago~あのころ、私は駆けだしだった
・株式会社ライフアンドマネークリニック代表 髙橋佳良子さん
・清水地域経済研究センター常務取締役 金指光伸さん