目次
第1章 口座開設時に留意すべきこと-春先に多いケーススタディをまとめました。(店頭における正しい言葉遣いと応対法
窓口における個人情報取得時の対応法 ほか)
第2章 店頭でのセールス時に留意すべきこと-春から初夏にかけてのケーススタディをまとめました。(ペイオフ解禁に伴い実践する自行の経営状況のPR法
預かり資産の購入を促す電話セールスの実践法 ほか)
第3章 ボーナス商戦〜投信等の販売-夏のボーナス商戦から始まり投信販売を中心にまとめました。(ボーナス預金のため来店したお客様への対応法
「国債」の購入を考えているお客様へのアドバイス ほか)
第4章 その他窓口で想定されるシーン-秋口〜冬にかけてのケーススタディをまとめました。(「成年後見制度」を利用するお客様への対応法
「金融商品取引法」の概要と重要事項説明時のポイント ほか)